上海制造业上市企业“双百强”：营收表现依然突出市值水平有待提高

admin2个月前 (03-13)明基广场23

　　1、上海营收百强：实现稳步增长，集中度高但有所下降

　　2023年营收百强企业的营收规模稳步增长，榜单企业合计营收规模达30798亿元，较2022年增长3.8%。从规模分布来看，营收百强企业营业收入在上海制造业所有上市企业(246家)合计营业收入中的占比高达95.7%，较2022年下降0.3个百分点。营收百强企业中，有6家企业营收规模在1000亿元以上，27家企业营收规模在100-1000亿元。前10大企业营收在营收百强企业的合计营收规模中占据71.1%的份额，较2022年下降1.6个百分点；前5大企业占据约56.9%的份额，较2022年下降1.6个百分点。

　　图1上海制造业上市企业营收百强企业的规模分布

　　从行业分布来看，高端装备、电子信息、时尚消费品、先进材料领域企业在营收百强榜中占据较多席位，分别有24、20、19、19家企业上榜。其中，高端装备领域由于企业数量总体较多，上榜百强的企业数量也位居前位，但行业企业盈利能力还有待提升，报告期(2023年6月30日至2024年6月30日，下同)新增的5家高端装备制造企业均为上榜营收百强。电子信息领域企业营收能力有所增强，新增5家营收百强企业，分别是华勤技术、龙旗科技、华测导航、翱捷科技、艾为电子，上年进入百强榜的企业澜起科技此次未进入百强榜单(第106位)。先进材料、生命健康领域企业盈利能力有所下滑，报告期上市企业数量有所增长，但上榜营收百强企业数量却有所减少。尤其是生命健康领域，上榜企业数量(7家)在该领域企业总数(41家)中的占比不足两成(其余领域占比均在四成以上)，今年有3家企业掉出百强榜单，分别是科华生物(主营体外诊断试剂)、康德莱(主营一次性医疗器械用品)、凯赛生物(从事生物基材料研发及生产)，1家企业新进入百强榜单，但排名靠后(昊海生科，第96位)。时尚消费品、汽车领域企业盈利能力保持稳健，上榜企业数量保持不变。从“三大先导产业”维度看，集成电路领域企业在营收百强榜中仍然占据多数席位，人工智能领域上榜企业数量较少，分别有11、1家企业上榜，上榜企业数量均与上年持平；生物医药领域上榜企业共有4家，分别是上海医药、复星医药、国药现代、上海莱士，上榜企业数量较上年减少2家。

　　图2 上海制造业营收百强企业行业分布

　　从地域分布看，上海制造业营收百强企业主要分布在浦东新区，共有34家企业上榜。闵行、金山、青浦分别有14、9、8家上榜企业，其中，闵行、青浦较上年均增加1家上榜企业，分别是艾为电子、华测导航，金山上榜企业减少1家。奉贤、嘉定、松江此次均有6家企业上榜，其中，松江增加2家上榜企业(天海防务、昊海生科)，嘉定减少2家上榜企业(康德莱、飞乐音响)，奉贤减少1家上榜企业(保立佳)。宝山、静安、徐汇均有3家企业上榜，普陀、杨浦、长宁均有2家企业上榜，虹口、黄浦均有1家企业上榜，其中，徐汇减少1家企业(澜起科技)，长宁增加1家企业(地素时尚)。

　　图3 上海制造业营收百强企业地域分布

　　2024年上半年底百强榜单企业市值总体有所收缩，2023年6月30日上海市值百强企业的市值规模合计为35092亿元，2024年6月30日为27018亿元。

　　从规模分布来看，2024年上半年市值百强企业的市值规模在上海制造业所有上市企业(246家)市值规模中的占比达86.6%，与2023年上半年底基本持平。市值规模位于1000-5000亿元的有6家，较2023年上半年底减少1家，该区间段企业市值规模约占总体的34.9%，占比较2023年上半年底下降1.7个百分点；位于500-1000亿元的有10家，较2023年上半年底减少1家，区间段企业市值规模占比为23%，较2023年上半年底提升1.6个百分点；位于100-500亿元的有49家，较2023年上半年底增加15家，区间段企业市值规模占比为32.7%，较2023年上半年底下降4.8个百分点；位于100亿元以下的有35家，较2022年上半年底增加17家，区间段企业市值规模占比为9.4%，较2023年上半年底提升4.9个百分点。

　　图4 上海制造业上市企业市值百强企业的规模分布

　　从行业分布来看，上海制造业市值百强企业约三成集中在电子信息领域，今年共有33家上榜企业，较2023年增加3家，上榜市值百强企业数量在该领域所有企业中的占比超七成，反映电子信息领域企业市场关注度较高。高端装备、生命健康、时尚消费品领域上榜企业数量有所减少，今年分别有18、15、13家上榜企业，较去年分别减少3、1、2家。其中，高端装备、时尚消费品领域上榜市值百强的数量均不及上榜营收百强的数量，表明这些领域企业虽拥有较强盈利能力，但资本市场的关注度和认可度不佳；生命健康领域企业上榜市值百强数量远超上榜营收百强的数量，表明该领域企业虽大多处于发展初期，但却是市场关注的热点方向。先进材料、汽车领域今年分别有13、8家企业上榜，较去年分别新增2、1家上榜企业。从“三大先导产业”维度看，集成电路、生物医药领域有较多高市值规模公司，分别有18、10家企业上榜市值百强，上榜市值百强的企业较上榜营收百强的企业数均更多；人工智能领域进入市值百强的企业数量虽和进入营收百强的相同，但企业排名更靠前，反映三大先导产业企业的市场关注度较高。

　　图5 上海制造业市值百强企业行业分布

　　从地域分布来看，市值百强的区域集中度较营收百强更高，上海制造业市值百强企业主要分布在浦东新区，有40家市值百强企业，上榜企业数量较去年减少2家。闵行、金山市值百强企业也较多，分别有10、8家市值百强企业，上榜企业数量较去年保持不变。松江不仅营收百强上榜企业数量增长，市值百强企业也新增1家(半导体硅材料企业上海合晶)，今年共有7家市值百强企业。徐汇、嘉定、奉贤、长宁上榜企业数量在3家以上，分别有6、6、5、4家上榜企业，其中，徐汇、长宁今年都有2家新增上榜企业，奉贤减少1家，嘉定上榜企业数量保持不变。宝山、静安、虹口、普陀分别有3、3、2、2家企业上榜，上榜企业数量均保持不变。青浦、杨浦、黄浦分别有2、1、1家企业上榜，其中，青浦、杨浦上榜企业数量较上年均减少1家，青浦虽有较多制造业上市企业，但上市企业受资本关注度较差，仅有10%的制造业上市企业上榜市值百强。

　　图6 上海制造业市值百强企业地域分布

　　(作者：唐小于上海中创产业创新研究院研究员，指导：丁国杰上海中创产业创新研究院高级副院长)

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