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admin1年前 (2025-02-14)明基广场166

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　　2024年我国三大终端六大市场（定义范围详见下图“数据说明”）药品销售额预测达18638亿元，同比下滑1.2%。从实现药品销售的三大终端的销售额分布来看，2024年公立医院终端市场份额蕞大，占比为59.8%；零售药店终端市场份额为30.8%，比2023年增加1.5个百分点；公立基层医疗终端市场份额为9.4%，与2023年持平。以上统计数据未包含“民营医院、私人诊所、村卫生室”。

　　踏入1月，A股上市公司2024年年报披露拉开帷幕。截至目前，医药企业已有257家披露成绩单，超4成预喜。从净利润来看，超10亿元有16家，新和成首次突破50亿元大关，片仔癀、华海药业、国药现代等创新高；从增幅来看，浙江医药、达仁堂、汇宇制药、三生国健等超过50家翻倍，华北制药以2456.08%成为“增速王”，海正药业、奥赛康、ST百灵等25家扭亏为盈。此外，超过100家亏损，与同期相比有所增加，其中，增亏、减亏、首亏均有30家及以上。

　　日前，国家医保局召开新闻发布会，其中提到将在2025年上半年开展第十一批药品集采。米内网数据显示，截至1月24日，已有104个品种满足7家及以上的竞争条件，2023年在中国公立医疗机构终端的销售额合计超过750亿元；10个品种竞争激烈，科伦、倍特、齐鲁等头部企业继续领跑。

　　有增有降是一个行业长期发展的必然规律，2025年药店业将迎来新的考验，只有积极创新、努力转型、加快升级，才能撬动并重启新增长周期。在这个过程中，也会经历以下关键词与关注点。

　　齐鲁、重庆药友、南京正大天晴、科伦......14个重磅首仿药将获批，万亿市场风云再起

　　从常规价格治理、国家带量采购再到地方带量采购，药品价格形成机制越发清晰，价格波动被锁定在一定区间内，相关政策均指向不同类别、不同阶段、不同属性的药品价格管理。不同市场阶段的药品，均有了基本的价格治理方式，形成完整的管理闭环。

　　米内网数据显示，2024年1-11月药店规模（药品+非药）达5548亿元，虽然11月药店的销售环比有所回升，但仍弱于2023年同期，全年来看，药品的增长难以追赶2023年同期，虽然创新药及季节性药物有所表现，但零售市场仍寒意阵阵。

　　近段时间，美国FDA药物评价和研究中心（CDER）发布了2024创新药年度报告。数据显示，2024年CDER共批准了50个创新药，超过近五年获批创新药数量的平均水平。其中66%创新药使用了一项或多项加快开发和审评的方法，罕见病用药稳占半壁江山。抗体在获批的生物药中占据重要位置，修乐美等17个原研生物药被63个生物类似药围攻。百济神州的替雷利珠单抗、贝达药业的恩沙替尼闯关成功，获得FDA批准。据米内网数据显示，上述50个新获批的创新药中超四成在国内已在临床及以上研发阶段。

　　万物皆有周期，从热极生寒到否极泰来，反映了事物循环发展、物极必反的哲学规律，股市如此，生物医药创新周期也不例外。创新热潮中的不合理必然在寒冬期不断纠正而回归本质，从而开启下一轮周期。因此，及时研判形势，把握机遇并应对挑战，采取合适的策略，不管是创新药企业，还是投资者及行业服务机构，对其稳健前行都有重要价值。一年之计在于春，米内网产业研究团队对医药创新形势提出十大判断及六大策略，力求践行米内网帮助优秀的医药健康企业做更优决策的使命。

　　近日，天士力的中药1.1类新药安神滴丸申报上市、生物药1类新药P134细胞注射液申报IND。2024年至今公司已有4款新药申报上市，2款1类新药申报IND，4款仿制药获批上市，累计有23个品种过评（7个首家）。天士力坚持创新驱动，拥有17个中药独家品种，领跑心脑血管、神经系统疾病中成药市场；26款1类新药在研，8款处于NDA或Ⅲ期临床阶段，上市可期。

　　近段时间，天津、广西、湖南、安徽、甘肃、山东、四川、北京、黑龙江等多个省（市/区）先后发布流感中医药防治方案。经梳理，共计170余个中成药获得推荐，其中有36个中成药（17个独家品种）入选的省（市/区）达3个及以上。这36个中成药2023年在中国三大终端六大市场（统计范围详见本文末）合计销售额超过360亿元，60亿大品种领跑，以岭、康缘、济川、步长等独家品种在列。

　　近期，心脑血管系统药物市场再掀波澜，江西施美药业的阿齐沙坦氨氯地平片、四川百利药业的沙库巴曲缬沙坦钠片等同日报产。米内网数据显示，心脑血管系统药物（化学药+生物药）在2024年Q1-Q3中国零售药店终端销售规模近200亿元，同比增长6.44%。TOP20中，实体药店5个超10亿产品领跑，施慧达、华润双鹤等上榜；网上药店20个产品全线年至今，心脑血管系统药物有超过150个品种报产在审，包括8个新药，涉及广东东阳光药业、深圳信立泰药业等企业。

　　近日有消息指，国家层面将在2025上半年开展第十一批药品集中采购，头孢类作为国采“常客”，再有两款重磅注射剂备战。2024年Q1-Q3在重点省市公立医院终端，头孢类的销售额继续下滑，TOP20品种大洗牌，6个昔日亿级品种跌落神坛。近几年，太极集团、齐鲁制药、倍特药业逆势拼搏，成绩亮眼，济川药业等11家药企在2024年正式入局，9个重磅新品将迎来首家获批，市场新一轮激战备受瞩目。

　　在国家推进医疗改革的大背景下，我国医药行业进入高质量发展阶段，整体发展呈现平稳增长态势。回首2024年，可以用“波澜不惊，缓慢回暖”来形容医药市场，中药行业也直面诸多挑战，中医药作为我国的独特资源，在现代医学体系中发挥着愈加重要的作用，尽管在过去的一年，中药行业在曲折震荡中前行，但随着我国人口老龄化的持续加深以及广大群众对医疗保健的持续追求，从长远来看，我国中药市场发展依旧向好。